«Ъ»: Как изменяется мебельный рынок без участия IKEA и доступных ипотечных условий

Отменив льготные условия по ипотеке и, следовательно, сократив продажи жилья в новостройках, можно ожидать, что это окажет значительное воздействие на соседние отрасли, такие как рынок мебели

При этом участники этого сектора все еще не смогли полностью заместить шведского гиганта IKEA и теперь пытаются привлечь клиентов, открывая магазины схожего формата и улучшая онлайн-торговые каналы. Российские производители продолжают увеличивать выпуск мебели и рост доходов от ее продаж, а вот доходы ритейлеров, напротив, могут сократиться на 3% к концу года, по мнению экспертов.

В сентябре 2024 года российские ритейлеры предприняли еще одну попытку заполучить нишу IKEA: компания Askona открыла в Воронеже мебельный гипермаркет площадью 6,6 тыс. кв. м, организованный подобно лабиринту. Магазин под брендом Askona Home стал вторым в таком формате для компании: раньше, год назад, в Москве появилась их первая точка с площадью около 5 тыс. кв. м.

Тем не менее, пока никто не смог полностью компенсировать уход шведского бренда: как отмечает сооснователь сервиса по обустройству жилья Rerooms Дмитрий Борисов, до 2022 года IKEA занимала около 25% розничного рынка мебели, и из этого показателя примерно 70% были перераспределены между другими участниками рынка.

Производители мебели продолжают увеличивать производство. Как прогнозирует Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), в 2024 году российские производители мебели заработают 509,1 млрд руб., создав 73,7 млн единиц мебели. В денежном выражении это составляет рост на 14,4%, а в натуральном — на 9,5%. Все же динамика немного отстает от прошлогодних результатов: тогда было произведено 66,7 млн изделий, что на 33% превышает показатели 2022 года.

В то же время, объем продаж мебели через магазины снижается: в 2023 году на 12% и, по прогнозу T-Data, в 2024 году ожидается дальнейшее снижение на 3%. Несмотря на увеличение среднего чека клиентов, число покупок в категории уменьшается. В период с января по сентябрь с 2021 по 2024 гг. россияне тратили на мебель в среднем 3,5 тыс., 4 тыс., 3,9 тыс. и 4,2 тыс. руб. соответственно. Количество же покупок в эти годы сокращалось: в 2022-м на 12% год к году, в 2023-м — на 8%, а в 2024-м ожидается снижение на 11%.

Согласно мнению специалистов из Rerooms, главной причиной, по которой продавцы не смогли в полной мере занять место IKEA, является именно отсутствие крупных мебельных гипермаркетов. Хотя у таких DIY-гигантов, как «Лемана Про» и в меньшей степени «Петрович», имеются подобные форматы, они не могут полностью заменить опыт шопинга, который предлагал шведский гигант, и привлекли лишь часть его аудитории, утверждает Дмитрий Борисов.

На площадке «Яндекс Маркет» в период с января по сентябрь 2024 года продажи товаров из категории «Мебель» увеличились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как сообщили в пресс-центре маркетплейса. За тот же промежуток времени реализация товаров для дома почти удвоилась в годовом исчислении, что делает данную категорию одной из самых стремительно растущих.

Дмитрий Борисов отмечает, что на маркетплейсах растет интерес к товарам, приобретение которых не требует личного взаимодействия. В большинстве случаев это касается экономичной мебели, которая не предполагает дополнительных услуг, таких как консультации, измерения и установка.

Следовательно, на маркетплейсах укрепляют позиции продавцы, способные предложить бюджетную мебель. Согласно данным Ozon, товары стоимостью выше 50 тыс. руб. почти не находят покупателей — лишь немногие заказы превышают эту цену. Основной же объем покупок приходится на простые предметы обихода, такие как стулья, небольшие столы и тумбочки, со средним чеком в 2–5 тыс. руб. Дмитрий Борисов также подчеркивает влияние недостаточного доверия к новым брендам по сравнению с IKEA, чьи товары покупали как в физических магазинах, так и онлайн.

В Rerooms уверены, что даже компании, ориентированные на интернет-продажи, должны иметь физическое присутствие. Например, у Hoff высокий уровень онлайн-продаж наблюдается только в тех регионах, где существуют офлайн-магазины. Такое взаимодействие с физическими магазинами помогает покупателям ознакомиться с ассортиментом и брендом.

В сегменте мебельного ритейла предпринимались попытки создать крупные форматы. Так, помимо Askona, в развитии таких форматов участвуют «Нонтон» в Санкт-Петербурге и Hoff в Красноярске, но масштабы их деятельности не сопоставимы с IKEA. Общая площадь всех 14 магазинов IKEA в России составляла 400 тыс. кв. м, что означало более 30 тыс. кв. м на один магазин. Подобные проекты требуют крупных вложений, которые для большинства российских компаний являются неподъемными.